看好核电、新能源汽车电机。核电的增长潜力非常确定,但进入壁垒也较高。这是一个非常有前景的新能源子行业。风电在持续高速增长后将面临增速放缓。 2010年下半年光伏受到德国政策影响。下半年的情况不如上半年。我们比较看好新能源汽车电机。
关注电网与一二次设备融合新产业、新技术的投资机会。未来两三年电网投资将相对较低。特高压电网的进展仍存在很大不确定性。智能化投资仅占电网投资的10%左右,因此智能化投资无法改变整个电网投资进入较低水平的大趋势。我们对传统电网设备的前景持谨慎态度,建议关注智能电网带来的一二次设备加速融合带来的新产业、新技术和机遇。
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